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9月14日,工業(yè)母機板塊再次逆勢上漲。不到一個月時間,華辰裝備等公司股價已然翻倍,該板塊站上了資本市場的“風口”。
工業(yè)母機板塊的爆發(fā),直接驅動因素是政策扶持信號。8月,國資委黨委召開會議指出,要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置,推動央企主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創(chuàng)新體系,針對工業(yè)母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關,努力打造原創(chuàng)技術“策源地”。
國資委會議為何點名工業(yè)母機,并將其排在高端芯片前面?我國工業(yè)母機發(fā)展現(xiàn)狀如何?產業(yè)機遇又在哪些方面?近日,上海證券報記者對部分工業(yè)母機企業(yè)進行了調研。
記者多方采訪后發(fā)現(xiàn),工業(yè)母機引得資本入場的背后,不僅有政策紅利,更有國產工業(yè)母機技術持續(xù)突破、國內市場需求步入新舊更替爆發(fā)期等因素。
“七大瓶頸”之首
工業(yè)母機的重要性體現(xiàn)在多個方面:它是國家基礎制造能力的綜合體現(xiàn);機床產品的質量和性能決定了一個國家制造業(yè)的質量和發(fā)展水平;長期以來,高檔數(shù)控機床大量依賴進口,非常影響我國的工業(yè)安全、產業(yè)安全和國防安全。
工業(yè)母機,廣義上是指制造機器和機械的機器,狹義上指機床。那么,機床為何能排在高端芯片、新材料和新能源汽車前面?
“機床作為基礎性、戰(zhàn)略性產業(yè),處于制造業(yè)產業(yè)鏈前端,自主可控的數(shù)控機床對于我國的重要性不亞于大飛機、計算機CPU芯片?!比A中數(shù)控董事長陳吉紅表示。
2018年5月舉行的兩院院士大會提出,工業(yè)母機、高端芯片、基礎軟硬件、開發(fā)平臺、基本算法、基礎元器件、基礎材料等瓶頸仍然突出,關鍵核心技術受制于人的局面沒有得到根本性改變。由此,承載著整個制造業(yè)基礎的工業(yè)母機也被視為“七大瓶頸”之首。
工業(yè)母機的重要性體現(xiàn)在多個方面。
首先,它是國家基礎制造能力的綜合體現(xiàn)。特別是高檔數(shù)控機床,其技術水平代表了國家工業(yè)化的水平。
其次,機床產品的質量和性能決定了一個國家制造業(yè)的質量和發(fā)展水平。從國防工業(yè)到民用工業(yè),都離不開機床。
再次,長期以來,高檔數(shù)控機床大量依賴進口,非常影響我國的工業(yè)安全、產業(yè)安全和國防安全。
“十八羅漢”艱難探索
關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的。只有把關鍵核心技術掌握在自己手中,才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。
作為戰(zhàn)略物資,針對工業(yè)母機,西方國家一直對我國實行嚴苛的封鎖。
新中國成立后,在國家相關部門的支持下,我國很快形成了較為完整的機床產業(yè)布局,其中有18家國有骨干機床廠立下汗馬功勞,也被業(yè)內稱為“十八羅漢”。
此后,隨著“三線建設”的布局,以及為二汽配套開展的“精密機床會戰(zhàn)”,為機床行業(yè)聚集了大量高水平人才,推動了機床行業(yè)發(fā)展。
不過,隨著時代的發(fā)展,一度聲名顯赫的“十八羅漢”,一個個“彎道脫軌”,要么被并購,要么破產重整,目前僅剩濟南第二機床廠,可喜的是,其已成長為世界三大數(shù)控沖壓裝備制造商之一。
其間,除了一些行業(yè)內部整合,最引人注目的是一系列海外并購,一度被寄予厚望,卻又讓一大批機床人扼腕嘆息。
1996年,沈機集團耗資上億元,引入美國橋堡的數(shù)控技術,但對方只發(fā)來一個源代碼數(shù)據(jù)包,卻不告知核心技術原理及使用原理,由此開發(fā)的數(shù)控機床成了廢品。
1999年,大連光洋進口日本機床時,日方強加了一串“霸王條款”:裝機地點、用途要限定;擅自挪動機床,會被自動鎖死,機床直接成廢鐵。
2005年,沈機買下德國希斯,以為技術到手,不曾想,德國法律規(guī)定“本土知識不得外移”,五軸以上機床技術更對我國禁運。2007年,沈機打算用6000萬歐元,買下一套數(shù)控系統(tǒng)源代碼,但經專家論證發(fā)現(xiàn),解讀要5年,產業(yè)化還要5年,技術都過時了。
大量教訓顯示,關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的。只有把關鍵核心技術掌握在自己手中,才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。
“四大金剛”技術突破
華中8型高檔數(shù)控系統(tǒng)、大連光洋GNC60高檔數(shù)控系統(tǒng)、廣州數(shù)控GSK27系列高檔數(shù)控系統(tǒng)、沈陽高精GJ400總線式全數(shù)字數(shù)控系統(tǒng),這4款產品被稱為國產高檔數(shù)控系統(tǒng)的“四大金剛”,為我國工業(yè)母機產業(yè)構建了堅實的底層支撐。
令人欣慰的是,在尋求合作和引進技術的同時,一批企業(yè)始終堅持自主研發(fā),要把命運掌握在自己手中。
首先傳出好消息的是華中數(shù)控。1993年,擁有自主知識產權的華中Ⅰ型數(shù)控系統(tǒng)在武漢問世,實現(xiàn)了國產高性能數(shù)控技術的突破。數(shù)控系統(tǒng)為先,是數(shù)控機床的“大腦”。
這是一個令人熱血沸騰的故事。
1986年,時任華中工學院院長的機械制造專家黃樹槐教授,帶隊前往日本考察。在日本一家研究所,看到陳列的日本機床數(shù)控系統(tǒng)被涂上不同顏色,遂詢問原因。有負責接待的日本同行悄悄告知:不同顏色是標明不同的銷售區(qū)域。賣給歐美的是先進型號產品,賣給中國等國家的是中低檔或接近淘汰的產品。
深受刺激的黃樹槐教授和中國學者就此立志:一定要搞出自己的高性能數(shù)控系統(tǒng)!
回國后,黃樹槐教授牽頭在學校設立了多學科合作的數(shù)控研究所,并得到多方支持。
如今,華中數(shù)控的數(shù)控系統(tǒng)已經升級到第九代,通過集成AI芯片,融合AI算法,將AI、物聯(lián)網等新一代智能技術與先進制造技術深度融合,實現(xiàn)真正的智能化,目前已在國內多家機床企業(yè)配套應用。
街道企業(yè)出身的廣州數(shù)控也闖出一條道路。1999年,該公司成功研發(fā)出GSK交流伺服驅動,不僅填補了國內空白,還讓國外同類產品不得不降價50%。依靠貼近市場、就近服務,廣州數(shù)控已成為我國南方最重要的機床基地。
海外收購失利后,沈機也加大了自主研發(fā)的力度,并于2012年成功研發(fā)出一款智能數(shù)控系統(tǒng),取名“i5”。不過,受多種因素影響,沈機集團于2019年被裁定破產重整,如今已隸屬于央企中國通用集團。
還有大連光洋(科德數(shù)控),該公司是做數(shù)控系統(tǒng)出身,后來為了驗證自家的數(shù)控系統(tǒng),便推出數(shù)控機床,并進一步擴大部件的范疇。目前,大連光洋(科德數(shù)控)已成國內少數(shù)實現(xiàn)生產自主數(shù)控系統(tǒng)的五軸聯(lián)動數(shù)控機床企業(yè)之一,產品在我國航空航天領域得到應用。該公司今年7月登陸科創(chuàng)板,首日漲幅高達840%。
華中8型高檔數(shù)控系統(tǒng)、大連光洋GNC60高檔數(shù)控系統(tǒng)、廣州數(shù)控GSK27系列高檔數(shù)控系統(tǒng)、沈陽高精GJ400總線式全數(shù)字數(shù)控系統(tǒng),這4款產品也被稱為國產高檔數(shù)控系統(tǒng)的“四大金剛”,為我國工業(yè)母機產業(yè)構建了堅實的底層支撐。
除了數(shù)控系統(tǒng),在刀庫、刀塔、刀具等相對低價值量的領域,國產廠商的水平目前已接近國際水平,涌現(xiàn)了一批上市公司,如華銳精密、歐科億、中鎢高新等。
遭遇市場困境
好的產品是用出來的。數(shù)控機床發(fā)展有自身的規(guī)律——通過大量應用,發(fā)現(xiàn)問題,持續(xù)修正,迭代升級,才能走向成熟、可靠?,F(xiàn)實問題是,誰給國產機床實驗的機會?
盡管在各方面有了長足的進步,但在應用市場,中國機床企業(yè)的成績不算亮眼。技術差距的縮小,并不等于市場的突破。
在低端數(shù)控機床領域,國產企業(yè)占領了90%的市場,中端產品市場占有率也達60%以上,但高端產品的國產化率目前仍低于10%。
從生產量和消費量角度看,我國機床的規(guī)模都是當之無愧的全球第一,但依然沒有一家足夠強的企業(yè),盈利能力更是遠低于海外龍頭。
最為關鍵的,依然是核心技術的缺失。以一家民營機床龍頭為例,無論是數(shù)控系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)還是各類功能部件,核心零部件的外采比例普遍超過80%。
另一方面,以日本發(fā)那科、德國西門子等為代表的國外企業(yè),在數(shù)控系統(tǒng)領域起步更早,積累了大量先進技術。這些企業(yè)在中國擁有較高的客戶美譽度,大多數(shù)客戶已習慣于使用其產品,形成了一個“市場生態(tài)圈”。
華中數(shù)控董事長陳吉紅就多次表示,目前我國大部分高檔數(shù)控機床只解決了從無到有、從0到1的問題,在技術成熟度方面仍存差距,在市場認同度和市場占有率方面仍有較長的路要走。
好的產品是用出來的。秦川機床總裁李強表示,數(shù)控機床發(fā)展有自身的規(guī)律——通過大量應用,發(fā)現(xiàn)問題,持續(xù)修正,迭代升級,才能走向成熟、可靠。
此外,只有實現(xiàn)規(guī)模化的市場應用,產品的生產成本才能降低,市場競爭力才能進一步提高,前期的研發(fā)投入才能收回,企業(yè)才能形成自我造血能力。
現(xiàn)實問題是,誰給國產機床實驗的機會?在一些高端應用領域,一個零部件的價值可能就要幾十萬元,和一臺機床的價值差不多,萬一出了問題,誰來負責?
更新?lián)Q代新機遇
據(jù)機床10年左右的使用壽命和更新周期,2020年是機床行業(yè)10年周期的拐點,從2021年開始進入更新?lián)Q代的高峰。據(jù)測算,每年更新的規(guī)模將達1200億元。此外,汽車、3C、航空等領域的產業(yè)升級也進一步加速存量機床的升級換代。
我國龐大的制造產業(yè),為機床企業(yè)的發(fā)展提供了最好的土壤,一批機床企業(yè)也在摸爬滾打中逐漸成長起來。
陳吉紅講了一個故事。有一家大型飛機廠找了過來:有一臺用了十幾年的進口機床壞了,改造一下試試?華中數(shù)控一番改造,換上“中國腦”,對方開機試車,評價很高。
幾個月后,陳吉紅接到電話:“你們的系統(tǒng)怎么回事啊,干廢了一個鈦合金零件,損失幾十萬元!”經緊急排查,原來是老機床上的一根電纜老化,導致信號有誤。對方心有不甘:“信號有誤,系統(tǒng)是否可以報警?”
“有些問題只有在使用中才能發(fā)現(xiàn)!”陳吉紅說,華中數(shù)控很快優(yōu)化了系統(tǒng)。這家飛機廠后來拿出60多臺關鍵設備,裝備國產數(shù)控系統(tǒng)。
據(jù)介紹,華中數(shù)控研發(fā)的華中8型系列化高檔數(shù)控系統(tǒng),在多項關鍵技術(體系結構、總線、五軸、多軸多通道等)上實現(xiàn)了歷史性突破,已在高速高精立式/臥式加工中心、五軸聯(lián)動龍門機床、車銑/銑車復合機床、高精度數(shù)控磨床等1500多臺高檔數(shù)控機床上測試驗證和配套應用。在航空航天、汽車、能源、3C電子信息等制造領域累計銷售應用了10萬多臺套。
一些民營機床企業(yè)在“打市場”方面更是各顯神通。
例如在3C領域,國產機床在下游廠家的車間里與進口機床現(xiàn)場大比武,以性價比贏得客戶。這也推動了部分民營機床企業(yè)的快速崛起,營收排名靠前的創(chuàng)世紀、海天精工、浙海德曼、國盛智科等,雖然在國際上排名尚未領先,但在國內各細分領域已位居頭部位置,創(chuàng)世紀的鉆攻機單品銷量更是位居世界前茅。
此外,央企的大手筆介入提振了行業(yè)信心。2019年4月和12月,中國通用技術集團相繼對大連機床集團和沈陽機床集團實施重組。此后,天津市國資委與中國通用技術集團簽約,雙方將共同出資100億元打造一流機床裝備制造企業(yè)。
更大的機遇還是來自市場。
機床的一般產品壽命約10年,而重切削、長時間運轉的機床壽命為7至8年。上一輪中國機床行業(yè)的銷售高峰是在2011年前后,據(jù)10年左右的使用壽命和更新周期,2020年是機床行業(yè)10年周期的拐點,從2021年開始進入更新?lián)Q代的高峰。據(jù)測算,每年更新的規(guī)模將達1200億元。
此外,隨著汽車、3C、航空等領域的產業(yè)升級,加工材料和加工工藝,都對機床的加工提出新的要求。由此也進一步加速存量機床的升級換代。
深耕機床產業(yè)近40年的陳吉紅說,產業(yè)的突破不會一蹴而就,工業(yè)母機的技術突破需要研發(fā)體系、供應體系、政策支持、用戶支持等多方面協(xié)同和支持。機床企業(yè)需要踏實積累技術,并通過用戶反饋快速迭代。隨著未來行業(yè)格局逐步優(yōu)化,國產機床的高端化進程將加速推進。
原文轉自:上海證券報